Năm 1962, Tony "Tony Lip" Vallelonga, một bouncer khó khăn, đang tìm việc khi hộp đêm của anh ta đóng cửa để cải tạo. Ưu đãi đầy hứa hẹn nhất hóa ra là người lái xe cho nghệ sĩ piano cổ điển người Mỹ gốc Phi Don Shirley cho một chuyến lưu diễn hòa nhạc vào Sông Đệ Đông. Mặc dù hầu như không bị đam mê làm việc cho một người da đen, Tony chấp nhận công việc và họ bắt đầu chuyến đi của họ với cuốn sách Green Motorist của Negro, hướng dẫn du lịch để đi du lịch an toàn thông qua sự phân biệt chủng tộc của Mỹ. Cùng nhau, nghệ sĩ piano erudite hợm hĩnh và bouncer thực tế thô lỗ này hầu như không thể hòa thuận với thái độ đụng độ của họ với cuộc sống và lý tưởng. Tuy nhiên, với tư cách là nhân chứng của cặp chênh lệch và chịu đựng những bất công kinh khủng của Mỹ trên đường, họ tìm thấy sự tôn trọng mới dành cho tài năng của nhau và bắt đầu đối mặt với nhau. Khi làm như vậy, họ sẽ nuôi dưỡng một tình bạn và sự hiểu biết sẽ thay đổi cả cuộc sống của họ.