Hong Gil Dong adalah putra tidak sah dari seorang menteri berperingkat tinggi. Seorang bhikkhu setempat membawanya di bawah sayapnya dan mengajarinya seni bela diri. Hong Gil Dong terinspirasi untuk memperjuangkan ketidakadilan dalam masyarakat ini yang membagi orang menjadi bangsawan dan warga negara biasa di mana yang pertama menikmati semua hak istimewa yang hanya karena kelahiran mereka. Kakeknya. Mereka mencari nafkah dengan mengadakan pertunjukan dan menjual merek kedokteran khusus mereka di pasar. Dia juga telah kembali dari pengasingannya di Cina dan berencana untuk menggulingkan kaisar. Ketiganya terjerat dalam cinta, kebencian, kesetiaan dan pengkhianatan dan hanya satu sisi yang bisa menang.