Aquí no hay nada de nada

Kayako tranquilo e introspectivo almuerza rutinariamente en una azotea con tres de sus amigos que asisten a una escuela secundaria de todas las chicas con ella en una ciudad costera. Un día invita a Masami Endo a unirse al grupo. A medida que su amistad con Masami crece, pierde el contacto cada vez más con los demás. Está impresionada con el mayor conocimiento de Endo sobre la música y el arte, y aunque Endo proclama que es insignificante sin objetivo en la vida, Kayako dice que desea que pueda ser como su nueva amiga. Sus sentimientos se profundizan más allá de la amistad y ella proclama su amor por el endo en una playa solitaria. Los dos se vuelven físicamente íntimos, pero cuando llega el verano, Masami desaparece y Kayako se entera de que ha ido a Tokio a conocer a un hombre casado con el que tuvo una aventura el año anterior. Un aborto la había llevado a ser suspendida de la escuela. Sintiéndose traicionado cuando Masami regresa y miente sobre dónde ha estado, Kayako se mantiene a sí misma y comienza a pintar una naturaleza muerta, emulando pinturas de Cezanne en uno de los libros de Masami. Aunque se reconcilian y Kayako habla de ellos yendo a estudiar juntos, su amor por la pintura lo lleva a irse a Tokio solo para estudiar arte, mientras que Masami permanece atrás. Masami envía una cinta de video que muestra una foto de la playa, y luego el mar azul, proclamando que, a diferencia de Kayako, esto es todo lo que puede hacer en un sentido artístico.