Nada～

Kayako tranquilo e introspectivo rotineiramente almoçou em um telhado com três de suas amigas que frequentam uma escola de garotas com ela em uma cidade litorânea. Um dia, ela convida Masami Endo para se juntar ao grupo. À medida que sua amizade com Masami cresce, ela perde o contato cada vez mais com os outros. Ela está impressionada com o maior conhecimento de Música e Arte de Endo e, embora Endo proclame que é insignificante sem objetivo na vida, Kayako diz que deseja que ela possa ser como seu novo amigo. Seus sentimentos se aprofundam além da amizade e ela proclama seu amor por Endo em uma praia solitária. Os dois se tornam fisicamente íntimos, mas quando o verão chega, Masami desaparece e Kayako descobre que ela foi a Tóquio para conhecer um homem casado com quem teve um caso no ano anterior. Um aborto a levou a ser suspensa da escola. Sentindo -se traído quando Masami retorna e está mentindo sobre onde esteve, Kayako se mantém sozinha e começa a pintar uma natureza morta, imitando pinturas de Cezanne em um dos livros de Masami. Embora eles se reconciliem e Kayako fale deles indo para estudar juntos, seu amor pela pintura leva a ela sair para Tóquio sozinha para estudar arte, enquanto Masami permanece para trás. Masami envia uma fita de vídeo mostrando uma foto da praia e, em seguida, o mar azul, proclamando que, diferentemente de Kayako, isso é tudo o que ela pode fazer em um sentido artístico.