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Le kayako calme et introspectif nous déjeuner régulièrement sur un toit avec trois de ses amis qui fréquentent un lycée All Girls avec elle dans une ville balnéaire. Un jour, elle invite Masami Endo à rejoindre le groupe. À mesure que son amitié avec Masami grandit, elle perd de plus en plus de contact avec les autres. Elle est impressionnée par la plus grande connaissance d'Endo sur la musique et l'art, et bien qu'Endo proclame qu'elle est insignifiante sans but dans la vie, Kayako dit qu'elle souhaite qu'elle puisse être comme sa nouvelle amie. Leurs sentiments s'approfondissent au-delà de l'amitié et elle proclame son amour pour Endo sur une plage solitaire. Les deux deviennent physiquement intimes, mais quand l'été arrive, Masami disparaît et Kayako apprend qu'elle est allée à Tokyo pour rencontrer un homme marié avec qui elle avait une liaison l'année précédente. Un avortement l'avait amenée à être suspendue à l'école. Se sentant trahi lorsque Masami revient et ment sur l'endroit où elle a été, Kayako se maintient pour elle et commence à peindre une nature morte, émulant les peintures de Cezanne dans l'un des livres de Masami. Bien qu'ils se réconcilient et Kayako parle d'eux qui vont à l'étude, son amour de la peinture l'amène à partir pour Tokyo seule pour étudier l'art, tandis que Masami reste derrière. Masami envoie une bande vidéo montrant une photo de la plage, puis de la mer bleue, proclamant que contrairement à Kayako, c'est tout ce qu'elle peut faire au sens artistique.